2023年5月5日，万联证券主承销并担任计划管理人的“万联-广州开发区投资集团2023年绿色资产支持专项计划（碳中和）”在上海证券交易所成功设立！项目总规模17.01亿元，其中优先级17亿元，期限18（3+3+3+3+3+3）年，加权利率3.50%，按季付息；次级0.01亿元，原始权益人自持。该项目是广州市首单绿色碳中和CMBS，获得投资者高度认可，全场认购倍数达1.89倍。

本期项目原始权益人及增信机构广州开发区投资集团有限公司，销售机构万联证券、兴业证券和平安证券，标的物业为穗开科技园AB栋、福康泉工业园、海丝知识中心及绿地缤纷城，国众联资产评估土地房地产估价有限公司估价32.42亿元。该项目78.02%的基础资产对应标的物业海丝知识中心及绿地缤纷城均已获得广东住房和城乡建设厅颁发的二星级绿色建筑设计标识证书，属于绿色建筑项目，符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，并被专业机构授予“碳中和G-1等级”，为绿色低碳环保项目。

根据第三方绿色评估机构测算，对应标的物业的绿色项目预计可实现每年节约标准煤493.1吨、减排二氧化碳829.68吨；按入池基础资产比例折算后，预计可实现每年节约标准煤104.91吨、减排二氧化碳176.50吨，具有良好的碳减排效益。

在实施“碳达峰、碳中和”国家重大战略背景下，以碳中和CMBS为代表绿色金融产品的成功发行对于落实低碳经济转型、推进绿色金融政策与市场体系不断完善具有重要意义。未来，万联证券还将持续加大对绿色建筑、节能减排等低碳项目的金融支持，响应国家“双碳”目标全面贯彻落实的战略方针，鼓励绿色资产证券化的创新突破，助力更多金融资源配置到绿色低碳领域，为绿色低碳经济转型过程持续添砖加瓦。

万联证券作为广州金控集团所属国资券商，积极发挥国企担当，坚持“做精投行”的总体思路，规划碳中和行动方案，丰富绿色融资的投向领域，开拓具有碳减排效益项目的债务融资工具。本次碳中和CMBS的成功发行，也是万联证券与各方高效沟通、密切协作、相互信任支持的辉煌成绩。接下来，万联证券将持续深耕绿色金融领域，支持绿色低碳发展，以优秀的专业团队和敬业的服务态度建设粤港澳大湾区，为绿色金融、低碳发展提供新的动力。