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万联证券-高新投-广州国际生物岛CMBS成功发行

2021-12-24  来源:  作者:
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20211221日,“万联证券-高新投-广州国际生物岛一期资产支持专项计划”正式成立并顺利募集资金。本专项计划由广州高新区投资集团有限公司联合属下生物岛公司作为共同债务人,万联证券担任计划管理人和牵头销售机构,中信证券担任联席销售机构。专项计划规模共计14.08亿,其中优先A级评级AAA,规模10亿;优先B级评级AA+,规模4.07亿,次级100万,无评级。

本专项计划为广州市国企发行的第3CMBS,也是广州市国企规模最大、单项资产评估值最高的一单CMBS。本专项计划获得全国众多资金方的高度认可,并积极参与认购,最终全场认购倍数为2.19倍。其中优先A级最终票面利率为3.75%,优先B级最终票面利率为3.85%

广州国际生物岛是国家发改委批准的广州国家生物产业基地的核心载体,2008年被列入《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》,成为国家战略项目和省市核心建设项目。2021年,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正、广东省委书记李希、广东省省长马兴瑞均莅临广州国际生物岛进行工作指导。生物岛地理位置独特,四面环水,交通便捷。岛内科研办公氛围浓厚、人员素质较高、绿化率较高,自然环境优美。

“广州国际生物岛标准产业单元第一、二、三期”为广州国际生物岛中最核心区位的产业园之一,建筑面积合计17万平方米。主要为从事生物科技研发、中试的企业提供具有孵化器性质的中小型通用厂房。生物岛标准产业单元旨在打造一个以生物医药技术研究与产品开发为主的具有集聚效应的产业集群,致力于打造完善的生物产业升级版的孵化器,将生物岛打造成具有国际知名度的华南乃至全球产业创新型的孵化园区。目前出租率已超95%,有逾200家生物技术相关企业入驻。其中有知名企业阿斯利康投资(中国)有限公司、广州金域检验集团股份有限公司、广州燃石医学检验所有限公司等。

万联证券为广州市属全资国有证券公司,在广州市政府及股东单位大力支持下,公司资本实力大幅提升,经营规模持续扩大。投资银行业务更是积极发挥金融服务广州实体经济的重要作用,服务对象已涵盖大部分广州市属、区属国有企业,并在债券和ABS等债权融资领域逐步形成区域领先优势。

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