根据公司发展战略需要，公司拟发行次级债券。现将拟发行次级债券发行方案的主要事项公告如下：

债券名称：万联证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第一期）

发行总额：本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元）

债券期限：本次发行的次级债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面金额及发行价格：本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。

发行方式：本次债券面向机构投资者采取非公开方式发行，合计投资者数量不超过200人。

起息日：2018年5月2日。

募集资金用途：补充公司净资本和营运资金。

次级条款：本期债券的清偿顺序位于公司普通债之后、先于公司股权资本，与公司已经发行的和未来可能发行的其他次级债券同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求公司加速偿还本期次级债券的本金。

上述发行方案为发行计划，如实际发行情况与发行计划不符，以实际发行情况为准，万联证券将及时披露次级债券的后续发行情况。

特此公告。

                                                                                                                               万联证券股份有限公司

2018年4月24日